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著 株式投資

著 株式投資

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ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第11版〉

著 株式投資

── 『投資の神様』はストーリー形式でバフェット流投資のエッセンスを学べて、投資初心者の私にも非常にわかりやすかったです。大原さんは数多くの投資の本を執筆されていますが、執筆のモチベーションは何ですか。

大原 浩さん(以下、大原):投資を仕事にしている身としては、本来なら投資で成功する方法は企業秘密にしておきたいところです(笑)

大原:バフェットが「他人の経験から学んだほうが、痛みが少ない」と言うように、先人たちの学びが詰まった本を読むことは、投資効果が非常に高いです。一方で、ゴルフもビデオを見ているだけでは上手くならないように、投資も、実際に経験を積まないと上達しません。「本で基本の理論を学ぶこと」、「投資の実践を通じて学ぶこと」を行ったり来たりするのが大切です。

大原:最初は金融業界に行くなんて思いもよりませんでした。大手金融機関の社員であった父親を見て育ったので、「ガチガチの堅い世界は私には合わないだろうな」と。私はヒッピー文化全盛期に青春期を過ごしたので「金儲け」に対して負のイメージを持っていたんです。

大原:まとまった文章を書くようになった発端は、金融レポートでした。クレディ・リヨネに勤めていた頃、ロイターモニターなどの金融の情報を伝える端末に、トレーダーとしてマーケットの概況を発信していました。事実だけでなく、自分なりの切り口で分析や意見を書いていたら、それが思いのほか好評で。

── 大原さんは『投資の神様』でも、バフェットの教えを恋愛や結婚にたとえるなど、難しいテーマを面白く、かつわかりやすく説明されています。この表現力をどのように磨いてこられたのでしょうか。

大原:昔から「たとえ話がうまいね」と言われてきました。それは私の興味の範囲がものすごく広いからだと思います。例えば、ケーブル・テレビはドキュメンタリーからフィクションまで1日3時間くらいは見ていますし、筋金入りの活字中毒なので、美容院に置かれている女性誌も読んでしまうくらい(笑)引き出しを増やしておくと、色々な分野の物事を比較して、たとえ話に使えるようになります。

人生観に大きな影響を与えた本は『宝島』と『青い鳥』

大原:毎日およそ5~8時間は情報収集に費やしています。日々刻々と移り変わる投資情報はネットで仕入れて、毎朝、四季報を読んで気になった会社の決算書を読みます。それから日経新聞、日経MJ、日経産業、東洋経済などの新聞、雑誌には必ず目を通します。ドラッカーやポーターをはじめとする経営書、ビジネス書も毎日読みますね。良い会社かどうかを評価するには、「そもそも良い経営とは何か」「良い経営者は何をすべきか」を理解しておかないといけませんから。トヨタやいすゞ自動車、そして未来工業の社長の話など、経営の成功事例は興味深く読んでいます。

大原:私の人生観に大きな影響を与えたのは、子供時代に読んだ海洋冒険小説『宝島』(ロバート・ルイス・スティーヴンソン著)と、童話『青い鳥』(モーリス・メーテルリンク著)の2冊です。『宝島』を読んでから「どんなに苦しくても何か挑戦したい」という思いが芽生えました。一方、『青い鳥』の「幸せは身近なところにある」というテーマは、人生の指針になっています。外へ飛び出す冒険心と、身近な幸福を感じ取る心。人生では両方のバランスが大事だと思うんです。

投資初心者におすすめ本10選 ~投資理論や本質、知識を深めよう

金持ち父さん貧乏父さん


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金持ち父さん貧乏父さん

「金持ち父さん貧乏父さん」ロバート・キヨサキ著 1,676円

お金を収入、支出に分け、支出を投資と浪費に分けることで「 富を生むための投資が重要 」であることや、「富を生む資産を保有することが、金持ちへの近道だ」ということを解説しています。

「柔軟性を持って新しいものを喜んで受け入れ学び続けるならば、人は変化を乗り越えるたびにどんどん裕福になっていき、お金があればすべての問題が解決する、と思っている人は、これから先苦労するだろう。 問題を解決し、金を生むのは頭脳だ 」と本書でも語っています。

具体的な投資法については言及されていませんが、投資がなぜ重要か投資と浪費はどう違うのかなど、 心構えを知りたい方 におすすめの1冊です。

どの投資にするか迷ったら?

お金持ち入門


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お金持ち入門

「お金持ち入門 資産1億円を築く教科書」土井 英司著 1,620円

「お金持ち入門 資産1億円を築く教科書」は、「 資産1億円なら誰にもできる! 」をテーマに、11人のプロフェッショナルが投資に関する持論を展開しています。

11人のプロフェッショナルは、それぞれが貯蓄・保険・株式投資・投資信託・不動産投資・税金・海外投資など、様々な分野のプロフェッショナルであり、 一冊で投資に関する幅広い知識を得る ことができます。一つの分野に集中しがちな投資関連書籍が多い中、こういったアプローチは珍しいものと言えるでしょう。

  1. 「年収」よりも「資産」が大事
  2. 貯めたら一定の範囲内で大胆に勝負をかける
  3. サラリーマンでも節税できる仕組みを持つ
  4. リスクのない借金をする

1つ1つの内容についてわかりやすく解説されているため、 どの投資に取り組んでいいかわからない 、と感じている人におすすめと言えるでしょう。

長期的な投資の成功への心構え、全ての投資家向け

投資で一番大切な20の教え


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投資で一番大切な20の教え

「投資で一番大切な20の教え―賢い投資家になるための隠れた常識」ハワード・マークス著 2,160円

「投資で一番大切な20の教え―賢い投資家になるための隠れた常識」の作者であるハワード・マークスは、米国のブティック系運用会社オークツリー・キャピタルの創業者であり、高利回り(ハイイールド)債券や不良債権など、いわゆる クレジット戦略のスペシャリスト と言われています。

著者は、投資の難しさを強調しており、その難しい投資市場の中で成功するために、どうしたら投資リスクを限定できるのかや、市場環境が芳しくないときに損失を最小限に抑えるための方法、絶好の投資機会を見つける逆張りの考え方など、 普遍的なテーマを20の章にして解説 しています。

投資手段を問わず長期的に成功するための心構えについて書かれており、 すべての投資家に向けた1冊 と言ってよいでしょう。

投資のプロも高評価本!初心者にも投資の知識を広げたい人にも

バフェットとソロス_勝利の投資学


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バフェットとソロス 勝利の投資学

「バフェットとソロス 勝利の投資学」マーク・ティアー著 1,944円

特に、成功するために達人は 「最重要事項は元本を確保することである」 と確信しているのに対し、負け犬は「儲ける」ことだけが目的になっており、「結果としてよく元本を失ってしまう」と書かれている点は、投資を始めようという方には参考になるのではないでしょうか。

投資成功者の投資哲学が学べる

日本の億万投資家名鑑


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日本の億万投資家名鑑

「日本の億万投資家名鑑」日経マネー編

中には 保有資産10億円超の人もいる 著 株式投資 など、日本にも投資で成功した人がいる、という事実は、刺激になる部分も多いのではないでしょうか。

株式投資編

株式投資に興味があるが、どうすればわからない人にはコレ!

敗者のゲーム


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敗者のゲーム〈原著第6版〉

「敗者のゲーム〈原著第6版〉」チャールズ・エリス著 1,836円

プロ・アマ問わず幅広い投資家に向けたメッセージとして、 時代を超えて読み継がれる運用哲学のバイブル と言われています。

投資理論についてもっと理解したい方向け

ウォール街のランダムウォーカー


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ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第11版〉

「ウォール街のランダム・ウォーカー〈原著第11版〉―株式投資の不滅の真理」バートン・マルキール著 2,700円

あらゆる指標を検証し、 かなり詳細なデータを挙げて解説 しているので、「投資理論について学びたい」という人にもぴったりの本かもしれません。

株式投資の戦略を考える参考書

株式投資の未来


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株式投資の未来

「株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす」ジェレミー・シーゲル著 2,376円

本書では、「成長の罠」をテーマに、 過去のリターンがはるかに高いことを過去のデータを分析 することで実証しています。

不動産投資編

不動産投資を検討中の方、リスクをとって収益を伸ばしたい方向け

低金利時代の不動産投資で成功する人失敗する人


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低金利時代の不動産投資で成功する人、失敗する人

「低金利時代の不動産投資で成功する人、失敗する人」重吉 勉著 著 株式投資 1,620円

本書では、 安全かつ加速度をつけて資産を増やす方法である「レバレッジの黄金率」 をテーマに、不動産投資がレバレッジをかけて行うものであり、レバレッジは投資において非常に効率的な手段であること、借り入れに適した割合とその理由、家賃収入月40万円を定年までに作る具体的な方法、入居者のつく物件選びのポイントに分けて、具体的に解説しています。

ガチで不動産投資で収入を得たい方へ

はじめての不動産投資


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はじめての不動産投資

カリスマトレーダー“株の買い時”の「成長株集中投資術」が書籍化!

株探のページ上部にあるグローバルナビの「決算速報」のタブをクリックすると、その日に発表された決算のヘッドラインを確認できます。決算発表の集中期間(2月、5月、8月、11月の上旬とその前後)は非常に数が多くて監視するのは大変ですが、ざっと目を通して「最高益」や「上方修正」といったキーワードがあればクリックして中身をチェックします。見出しには「今期経常は29%増益」などと、利益の増加率が記載されているので、 ここで2ケタのもの、できれば25%以上のも のを中心に気になったものをチェックしています。

【タイトル】

売上高は最低でも10%以上の増加、いわゆる「2ケタ増収」が続いているのが投資候補銘柄入りの条件です。「成長性」のタブをクリックすると、売上の伸び率である増収率を最大25期分、一覧できるので便利です。 できれば25%以上の伸びが続いているのが理想 です。

もちろん、移動平均線の期間を変えられるチャートであれば、証券会社のサイトやツールのチャートなど、なんでもかまいません。気になる銘柄の日足チャートを表示し、移動平均線を表示させます。移動平均線は英語で「Simple Moving 著 株式投資 Average」 と表記し、SMA と略されることがあるので、トレーディングビューのサイトでは、「インジケーター&ストラテジー」の項目から「SMA」と検索すると出てきます。

移動平均線の期間を、200 日に設定します。トレーディングビューの場合、いったんSMAを表示させてから、左上のMAの設定欄からパラメーターを選択し、期間を200にすることで変更できます。 ここで見る点はひとつだけ、表示させた200日移動平均線が上を向いているかどうか です。上を向いていれば、投資候補銘柄のリスト入り決定です。(注:本書執筆後に株探でも200日移動平均線を選択することが可能になりました。今春の機能強化で200日移動平均線の表示期間拡大も予定されています)

【タイトル】

この青い線がもし下向きだったら、その銘柄への投資は現時点では見送り です。トレンドが変わればいずれ上を向いてくるので、監視銘柄リストには入れておきましょう。上向きになる前に投資して成功すれば利益を大きくできますが、 僕の投資は勝率を重視するのでこうしたリスクは取らず、すでに上昇トレンドに乗っている銘柄にしか投資しません。 確実な勝ちを狙いにいくためにも、このルールは必ず守って下さい。

意外と使える!?相場の格言① 利益を確定する経験を積んでみよう

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FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。
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CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。 著 株式投資
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